Дэлхийн цахилгаан хэрэгслийн зах зээлийн чиг хандлага: 2024-2025 оны салбарын шинжилгээний тайлан

Дэлхийн цахилгаан хэрэгслийн зах зээлийн чиг хандлага: 2024-2025 оны салбарын шинжилгээний тайлан

1. Дэлхийн зах зээлийн хэмжээ болон эрэлтийн бүтцийн ялгааны чиг хандлага

2. Технологийн инновацийн сэдвүүд: Лити-ион батерей, оюун ухаанжуулалт, материалын шинэчлэл

3. Бүс нутгийн зах зээлийн динамик: Хойд Америк, Европ болон хөгжиж буй зах зээлийн ялгаатай шинж чанарууд

4. Өрсөлдөөний орчны хувьсал: Тэргүүлэх тоглогчдын төвлөрөл ба даяаршлын шинэ стратегиуд

5. Хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх ба тогтвортой хөгжил: Бодлогод суурилсан салбарын өөрчлөлт

I. Дэлхийн зах зээлийн хэмжээ ба эрэлтийн бүтцийн ялгааны чиг хандлага

2024 онд дэлхийн цахилгаан багажны зах зээл албан ёсоор 50 тэрбум ам.долларын босгыг давж, "аж үйлдвэрийн зэрэглэлийн бүтээгдэхүүний тогтвортой өсөлт, хэрэглээний зэрэглэлийн бүтээгдэхүүний хурдацтай өсөлт" гэсэн хос хэв маягийг харуулсан. Хойд Америк 15.76 тэрбум ам.долларын борлуулалттайгаар дэлхийн зах зээлийн 41%-ийг эзэлж, хамгийн том хэрэглээний бүс нутаг болжээ. Энэ нь голчлон үл хөдлөх хөрөнгийн сэргэлтээс үүдэлтэй барилгын багажны эрэлт огцом өссөнтэй холбоотой бөгөөд барилга, замтай холбоотой бүтээгдэхүүн зах зээлийн 40%-ийг эзэлж байна. Хэрэглээний үүднээс авч үзвэл аж үйлдвэрийн салбар эрэлтийн гол эх үүсвэр хэвээр байна (37%-ийг эзэлж байна). Шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, сансар судлал зэрэг өндөр зэрэглэлийн хэрэглээ нь мэргэжлийн зэрэглэлийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг 12%-15%-иар өсгөж байна, жишээлбэл, машины кузов нунтаглах багажны нарийвчлалын алдааг ±0.1 мм дотор хянах шаардлагатай.

Гэсэн хэдий ч хэрэглээний зах зээл илүү хүчтэй өсөлтийн уян хатан чанарыг харуулж байна. Өөрөө хийх соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, ухаалаг байшинг нэгтгэх нь шинэ эрэлтийг бий болгож байна. 2024 онд гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн өсөлтийн хурд 8%-д хүрсэн нь мэргэжлийн зах зээлийн 5%-6%-ийн өсөлтийн хурдаас хамаагүй өндөр байна. Утасгүй бүтээгдэхүүнүүд зах зээлийн гол урсгал болсон. 2024 онд дэлхийн утасгүй цахилгаан хэрэгслийн зах зээл 28.63 тэрбум ам.долларт хүрч, нэвтрэлтийн түвшин 59%-иас давсан байна. Эдгээрийн дотор ухаалаг зүлэг хадагч, усан сан цэвэрлэгч зэрэг цэцэрлэгийн хэрэгслүүд хэрэглээний шинэчлэлийн халуун цэг болж, Европ, Америкийн өрхүүдийн нэвтрэлтийн түвшин жилд 23%-иар өссөн байна.

II. Технологийн инновацийн гол сэдвүүд: Лити-ион батерей, оюун ухаанжуулалт, материалын шинэчлэл

1. Лити-ион батерейны гүн нэвчилт

Лити батерейны технологийн давталтын хөгжил нь салбарын утасгүй өөрчлөлтийг хурдасгаж байна. 2024 онд дэлхийн хэмжээнд цахилгаан хэрэгслийн лити-ион батерейны нэвтрэлтийн түвшин 90.21%-д хүрч, эрчим хүчний нягтрал 300Вт.ц/кг-аас давж, бүтээгдэхүүний нэр төрөл 40%-иар нэмэгдсэн. 15 минутын хурдан цэнэглэх технологи аажмаар өргөн тархаж, зогсолтын хугацааг эрс багасгаж байна. Мэргэжлийн зах зээл дээр 48В ба түүнээс дээш өндөр хүчдэлийн платформууд гол тохиргоо болж байна. Цахиурын карбид (SiC) цахилгаан төхөөрөмжүүдтэй хослуулан нийт эрчим хүчний үр ашгийг 18%-иас дээш сайжруулж, зах зээлийн эзлэх хувь 2025 онд 12%-д хүрсэн. Энэ нь 2030 он гэхэд аж үйлдвэрийн зах зээлд ноёрхох төлөвтэй байна. Мэргэжлийн бүтээгдэхүүнд лити төмрийн фосфат (LFP) батерейны хэрэглээний харьцаа 2021 онд 5%-иас бага байсан бол 2025 онд 22.3% болж өссөн нь аюулгүй байдлын давуу талуудынхаа ачаар шинэ эрчим хүчний инженерчлэлийн хувилбаруудын хувьд илүүд үздэг сонголт болжээ.

2. Ухаалаг технологи болон Эд зүйлсийн интернет (IoT)-ийн нэгдэл

Ухаалаг цахилгаан хэрэгслийн нэвтрэлтийн түвшин хурдацтай өсч, 2025 онд 28% хүрч, 2030 он гэхэд 50%-иас давна гэж тооцоолж байна. Технологийн хэрэглээнд туйлшрал ажиглагдаж байна: үйлдвэрлэлийн зэрэглэлийн бүтээгдэхүүнүүд үүлэн менежмент болон өгөгдлийн холболтод анхаарлаа хандуулдаг; жишээлбэл, Милуокигийн НЭГ ТҮЛХҮҮРТЭЙ систем нь олон зуун хэрэгслийн алсын зайнаас төлөв байдлыг хянах, засвар үйлчилгээний мөчлөгийн менежментийг хийх боломжийг олгодог. Хэрэглэгчийн зэрэглэлийн бүтээгдэхүүнүүд нь хөнгөн ухаалаг функцуудыг онцолж, Bluetooth холболт, аппликейшны заавар, дуут дохиог нэгтгэн нэвтрэх саадыг бууруулдаг. IoT модулиудын хэрэглээний түвшин 2022 онд 15%-иас 2024 онд 37% болж өссөн нь чичиргээ мэдрэгч зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр дамжуулан урьдчилан таамаглах засвар үйлчилгээг хийх боломжийг олгож, борлуулалтын дараах зардлыг 30%-иар бууруулж, бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацааг 25%-иар уртасгасан.

3. Материал ба үйл явцын инноваци
Бага нүүрстөрөгчийн материалын хэрэглээ нь технологийн шинэчлэлийн шинэ чиглэл болж байна. 2024 онд багажны хайрцагт дахин боловсруулсан поликарбонат болон био суурьтай хуванцарыг ашиглах түвшин 30% хүрч, магнийн хайлшийн хайрцагны хэрэглээний түвшин 12%-иас 35% болж өссөн нь нүүрстөрөгчийн ялгарлыг нэг бүтээгдэхүүн тутамд дунджаар 1.2 кг-аар бууруулсан. Өндөр зэрэглэлийн бүтээгдэхүүний шугамд нүүрстөрөгчийн шилэн дамжуулагчийн эд ангийн нэвтрэлтийн түвшин 28% хүрч, бат бөх чанарыг сайжруулж, жинг 20%-30% бууруулж, хэрэглэгчийн ашиглалтын туршлагыг мэдэгдэхүйц оновчтой болгосон. Сойзгүй моторыг солих үйл явц хурдасч, дэлхийн нэвтрэлтийн түвшин 2025 онд 55% хүрч, 2021 онтой харьцуулахад 25 хувиар өссөн нь нийт эрчим хүчний үр ашгийг 40%-иас дээш сайжруулж, 2030 он гэхэд 80%-иас давах төлөвтэй байна.

III. Бүс нутгийн зах зээлийн динамик: Хойд Америк, Европ болон хөгжиж буй зах зээлийн ялгаатай шинж чанарууд

1. Хойд Америкийн зах зээл: Үл хөдлөх хөрөнгийн сэргэлт ба сувгийн өөрчлөлт
Дэлхийн хамгийн том зах зээл болох Хойд Америкт 2024 онд эрэлтийн өсөлт 7.8%-тай байсан бөгөөд шинэ болон одоо байгаа орон сууцны борлуулалт сэргэснээр барилгын хэрэгслийн эрэлт огцом өссөн байна. Сувгуудын хувьд цахим худалдаа эзлэх хувь нь нэмэгдсээр байгаа бөгөөд Amazon зэрэг платформууд брэндийн өрсөлдөөний гол цөм болсон. Гэсэн хэдий ч тарифын бодлого нь Хятадын компаниудыг худалдааны саад бэрхшээлийг тойрч гарахын тулд Мексик, Вьетнамд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг байршуулахыг хурдасгахад хүргэсэн. TikTok Shop зэрэг нийгмийн цахим худалдааны платформууд гарч ирэн, 2024 онд хэрэгслийн шууд дамжуулалтын борлуулалт 20 тэрбум юаниас давсан байна. Шинээр гарч ирж буй брэндүүд хувилбарт суурилсан маркетингийн тусламжтайгаар зах зээлийн эзлэх хувь 60%-ийг эзэлжээ.

2. Европын зах зээл: Өндөр зэрэглэлийн болон байгаль орчны зохицуулалтад суурилсан
Европын зах зээл 13.84 тэрбум ам.долларт хүрсэн. Герман, Франц улсуудад ухаалаг зүлэг хадагч болон өндөр нарийвчлалтай үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгслийн эрэлт өндөр байсан бөгөөд өндөр зэрэглэлийн бүтээгдэхүүнүүд 50%-иас дээш хувийг эзэлж байна. Бодлогын түвшинд Европын Холбооны Тойрог Эдийн Засгийн Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөөнд 2030 он гэхэд цахилгаан хэрэгслийн дахин боловсруулах чадварыг 70%-д хүргэхийг шаардсан бөгөөд энэ нь компаниудын дунд модульчлагдсан дизайныг дэмжих зорилготой юм. ERP III эрчим хүчний үр ашгийн гэрчилгээ нь нөөцийн эрчим хүчний хэрэглээг 0.5Вт-аас доош байлгахыг шаарддаг бөгөөд энэ нь компаниудыг судалгаа, хөгжлийн эрч хүчээ 2023 онд 3.2%-иас 2025 онд 4.5% болгон нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Дижитал Бүтээгдэхүүний Паспорт (DPP)-ийг хэрэгжүүлснээр зохицуулалтын зардлыг нэмэгдүүлж, бүрэн гэрчилгээтэй тэргүүлэгч компаниудын дунд захиалга төвлөрөх шалтгаан болдог.

3. Шинээр гарч ирж буй зах зээлүүд: Зүүн Өмнөд Ази болон Ойрхи Дорнод өсөлтийн хөдөлгүүр болж байна. Ази, Номхон далайн бүс нутаг (Хятадаас бусад), Зүүн Өмнөд Ази, Ойрхи Дорнодын зах зээлүүд хүчтэй өсөлтийн эрч хүчийг харуулж байна. Зүүн Өмнөд Азийн жилийн өсөлтийн хурд 18%-25%-д хүрч, голчлон дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт болон хэрэглээний шинэчлэлтээс ашиг хүртсэн. RCEP бүс нутаг худалдааны шинэ онцлох цэг болсон. 2025 оны эхний улиралд Хятадын Вьетнам, Тайланд руу цахилгаан хэрэгслийн экспорт өмнөх оны мөн үеэс тус тус 34%, 28%-иар өссөн бөгөөд орон нутгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний сүлжээг барих нь компанийн өргөжилтийн гол түлхүүр болсон. Шинэ эрчим хүчний төслүүдэд тулгуурласан Ойрхи Дорнодын зах зээлд үйлдвэрлэлийн зэрэглэлийн цахилгаан хэрэгслийн эрэлт хэрэгцээ жил бүр 20%-иас дээш өсч, өндөр зэрэглэлийн брэндүүдийн шинэ тулааны талбар болж байна.

IV. Өрсөлдөөний орчны хувьсал: Тэргүүлэх тоглогчдын төвлөрөл ба даяаршлын шинэ стратегиуд

1. Брэндийн шатлалуудын хоорондох ялгаа нэмэгдсэн
Энэ зах зээл нь "гадаадын компаниуд өндөр зэрэглэлийн зах зээлд ноёрхож байгаа бол дотоодын брэндүүд дунд зэрэглэлийн зах зээлд нэвтэрч байна" гэдгээрээ онцлог юм. Олон улсын гурван том брэнд болох Bosch, Makita, TTI нь өндөр зэрэглэлийн зах зээлийн 60%-ийг эзэлдэг. Bosch ухаалаг багаж хэрэгслийн судалгаа, хөгжүүлэлтэд 5 тэрбум юань хөрөнгө оруулсан бөгөөд Makita нь 2030 он гэхэд шинэ эрчим хүчний бүтээгдэхүүний шугам нь орлогынхоо 40%-ийг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна. Дотоодын брэндүүд технологийн шинэчлэл, өртгийн давуу талуудаар дунд зэрэглэлийн зах зээлийг эзэлж байна. Quanzhou Capital болон Gree Electric Appliances компаниуд Хойд Америкт өөрсдийн брэндийн зах зээлийн 15%-18%-ийг эзэлж байна. Дэлхийн CR5 салбар 2025 он гэхэд 38%-иас 45% болж өсөх төлөвтэй байгаа бол жижиг, дунд үйлдвэрүүд технологийн хоцрогдолоос болж зах зээлээс гарах хурдацтай явагдаж байна.

2. Даяарчлалын шинэ замууд
Компаниуд худалдааны саад бэрхшээлийг тойрч гарахын тулд ерөнхийдөө "технологийн лиценз + орон нутгийн үйлдвэрлэл" загварыг ашиглаж байна. Тайландад Quanzhou Capital-ийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 30% хүртэл өссөн бөгөөд Giant Star Technology нь Хойд Америкийн зах зээлд үйлчлэхийн тулд Мексикт угсрах үйлдвэр байгуулсан. Нэгдэх, худалдан авах нь брэндийг өргөжүүлэх чухал хэрэгсэл болсон. Хятадын компаниуд SKIL, German Flex зэрэг олон улсын брэндүүдийг худалдан авснаар технологийн патентыг хурдан олж авч, нөөцийг чиглүүлж байна. Тэдний өөрийн брэндийн экспортын эзлэх хувь 2020 онд 25% байсан бол 2024 онд 39% болж өссөн.

3. Сувгийн өөрчлөлт нь өрсөлдөөний дүрмийг өөрчилж байна. Онлайн сувгуудын эзлэх хувь өссөөр байгаа бөгөөд 2030 он гэхэд 50%-иас давна гэж тооцоолж байна. Шууд дамжуулалттай цахим худалдаа болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн маркетинг нь брэндийн хэрэглэгчдийг татах шинэ хөдөлгүүр болж байна. Гадаадад агуулахын байршил хурдацтай нэмэгдэж байна. 2024 онд гадаадад агуулахад байгаа Хятадын брэндийн бараа материалын нөөц 170%-иар нэмэгдэж, логистикийн цаг хугацааг 3 хоногийн дотор болгон бууруулсан нь хэрэглэгчийн туршлагыг мэдэгдэхүйц сайжруулсан. Офлайн сувгууд нь "туршлагын дэлгүүрүүд + борлуулалтын дараах үйлчилгээний төвүүд" болж хувирч, нөхцөл байдалд суурилсан дэлгэц болон мэргэжлийн үйлчилгээгээр дамжуулан хэрэглэгчийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлж байна. Тэргүүлэх компаниудын борлуулалтын дараах үйлчилгээний орлогын эзлэх хувь 10%-иас давсан бөгөөд алсын зайнаас оношилгооны үйлчилгээний нийт ашгийн хэмжээ 65%-70% хүртэл өндөр байна.

V. Хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх ба тогтвортой хөгжил: Бодлогод суурилсан салбарын өөрчлөлт

1. Дэлхийн эрчим хүчний үр ашиг, аюулгүй байдлын стандартыг сайжруулсан
Төрөл бүрийн улс орнуудын зохицуулалтын бодлого улам бүр чангарч байна. Аж үйлдвэр, мэдээллийн технологийн яамны 2024 онд гаргасан "Цахилгаан хэрэгслийн эрчим хүчний үр ашгийн хязгаар ба эрчим хүчний үр ашгийн зэрэг"-ийг шинэчилснээр I ангиллын эрчим хүчний үр ашгийн хамгийн бага босгыг нэмэгдүүлсэн. багаж хэрэгсэл 12%-иар өсгөж, Батерейны Удирдлагын Систем (BMS)-ийн эрчим хүчний үр ашгийн үнэлгээний үзүүлэлтүүдийг нэмсэн. Европын Холбоо болон АНУ нь цахилгааны аюулгүй байдал, механик бат бөх чанар, температурын өсөлтийн хяналтад өндөр шаардлага тавьж, салбарыг хуучирсан үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын 12%-ийг арилгахад хүргэсэн аюулгүй байдлын стандартаа нэгэн зэрэг сайжруулсан. Эрчим хүчний үр ашгийн шошгоны системийг бүрэн хэрэгжүүлж, эрчим хүчний үр ашгийн шошготой цахилгаан хэрэгслийн онлайн борлуулалт 2024 онд өмнөх оны мөн үеэс 37.2%-иар өссөн нь салбарын дунджаас хамаагүй давсан үзүүлэлт юм.

2. Нүүрстөрөгчийн ул мөр ба ногоон хангамжийн сүлжээний шаардлага
"Хос нүүрстөрөгч"-ийн зорилтууд нь салбарын нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулах өөрчлөлтийг хөтөлж байна. Олон улсын зах зээл дээрх бага нүүрстөрөгчийн бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ огцом өссөн. 2024 онд гуравдагч этгээдийн нүүрстөрөгчийн ул мөрийн гэрчилгээтэй цахилгаан багаж хэрэгслийн экспортын эзлэх хувь 34.7%-д хүрч, 2022 онтой харьцуулахад хоёр дахин өссөн байна. Аж ахуйн нэгжүүд тэг нүүрстөрөгчийн үйлдвэр барих ажлыг хурдасгаж байна. Салбарын шилдэг 20 компанийн 12 нь тэг нүүрстөрөгчийн/тэг нүүрстөрөгчийн ойролцоо үйлдвэрүүдийг барьж дуусгасан эсвэл барьж байгаа бөгөөд нэгж бүтээгдэхүүн тутамд ногдох эрчим хүчний хэрэглээ 2020 онтой харьцуулахад 22.5%-иар буурсан байна. Батерейг дахин боловсруулах систем аажмаар сайжирч байгаа бөгөөд салбарын батерейг дахин боловсруулах түвшин 2026 он гэхэд одоогийн 15%-иас бага байгаагаас 40 гаруй хувь болж өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд энэ нь түүхий эдийн олборлолтод нуугдсан нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулна гэж үзэж байна.

3. ESG нь өрсөлдөөний шинэ хэмжээс болж байна
ESG-ийн гүйцэтгэл нь корпорацийн үнэлгээнд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлдэг. Хөрөнгийн зах зээл нь ESG-ийн удирдагчдад 15%-20%-ийн үнэлгээний урамшуулал өгдөг бөгөөд RE100 амлалт өгч буй компаниудын тоо 8 болж өссөн байна. Засгийн газрын худалдан авалт нь ногоон чиг баримжаагаа бэхжүүлж байгаа бөгөөд олон улс орон эрчим хүчний үр ашгийн 1-р түвшний цахилгаан хэрэгслийг тэргүүлэх худалдан авалтын хүрээндээ оруулж байна. 2026 он гэхэд ногоон бүтээгдэхүүн нь улсын төслийн худалдан авалтын 60 гаруй хувийг эзэлнэ гэж таамаглаж байна. Нийлүүлэлтийн сүлжээний ESG-ийн нийцэл нь урьдчилсан нөхцөл болж, доод урсгалын хэрэглэгчид нийлүүлэгчдээс нүүрстөрөгчийн ул мөрийн тайлан, хөдөлмөрийн эрхийн хамгаалалт болон бусад дэмжлэг үзүүлэх баримт бичгийг гаргаж өгөхийг улам бүр шаардаж, салбарын бүх сүлжээнд тогтвортой хөгжлийг дэмжиж байна.

Вэбсайт:https://www.tmax-tool.com/